大宗商品價(jià)格的飆升可能會(huì)中斷綠色能源成本不斷下降的趨勢(shì)，下游開(kāi)發(fā)企業(yè)投資收益將因此大幅下滑。碳中和背景下，原材料價(jià)格的上漲會(huì)阻斷能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程嗎？
文 | 能源雜志 范珊珊
一年多來(lái)，全球范圍內(nèi)新冠疫情帶給經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，正越來(lái)越多的顯現(xiàn)出來(lái)。
2020年，當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)和原油需求都因疫情而步履蹣跚，甚至出現(xiàn)史上第一次“負(fù)油價(jià)”時(shí)，很難想象一年后，國(guó)際石油基準(zhǔn)—布倫特原油價(jià)格再次回升至每桶75美元關(guān)口，高盛、美銀等機(jī)構(gòu)更是預(yù)測(cè)明年油價(jià)可能突破100美元。未來(lái)幾年石油需求將繼續(xù)超過(guò)供應(yīng)增長(zhǎng)，這可能會(huì)是石油消費(fèi)達(dá)到峰值之前的最后一次價(jià)格上漲。
而上漲的不僅僅是石油，煤炭、有色金屬、礦石原料等等在過(guò)去一年中幾乎都經(jīng)歷了暴漲。在國(guó)內(nèi)，今年煤市淡季不淡，主產(chǎn)地煤礦庫(kù)存吃緊，拉煤車(chē)排隊(duì)搶裝的現(xiàn)象再現(xiàn)，煤價(jià)持續(xù)飆升。CCTD環(huán)渤海動(dòng)力煤現(xiàn)貨參考價(jià)顯示，從3月1日到5月10日，5500大卡的動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格從571元/噸漲至865元/噸，漲幅超過(guò)51%。6月4日，已經(jīng)達(dá)到了902元/噸，很多電廠電煤入爐價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了每噸1000元。
鋼材價(jià)格也出現(xiàn)了大幅攀升。5月中旬，全國(guó)鋼材市場(chǎng)八大品種的噸鋼均價(jià)突破了6600元，比2008年最高點(diǎn)6200元高出近400元，比去年同期每噸上漲了2800元，同比增幅75%。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，截至5月中旬，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)比年初上漲23.95%。作為風(fēng)電場(chǎng)基礎(chǔ)、塔筒、主機(jī)（輪轂，主軸，軸承，齒輪箱等）的主要原材料，鋼材的價(jià)格上漲壓力直接傳導(dǎo)到了風(fēng)電行業(yè)。
除了煤炭、石油、鋼材這些大宗商品猛漲，一些金屬材料更是迎來(lái)了十年的高點(diǎn)。今年5月7日，倫銅價(jià)格突破2011年10184美元/噸的高點(diǎn)；5月10日，盤(pán)中以10747.5美元/噸的價(jià)格創(chuàng)出歷史新高，較去年低點(diǎn)漲幅為145.9%。
2021年，光伏行業(yè)又回歸到了“擁硅為王”的時(shí)代。作為光伏組件最基礎(chǔ)原料的硅料呈現(xiàn)暴漲趨勢(shì)，硅料帶動(dòng)硅片漲，硅片帶動(dòng)組件漲，進(jìn)而引發(fā)了一連串的漲價(jià)潮。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，六月第二周，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在20.8-22.1萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為21.72萬(wàn)元/噸，單晶致密料價(jià)格區(qū)間在20.5-21.9萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為21.34萬(wàn)元/噸。而在今年年初，單晶致密料價(jià)格最低僅為8.2萬(wàn)元/噸，半年時(shí)間價(jià)格上漲了2.6倍。
疫情后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)了原材料的上漲，毫無(wú)疑問(wèn)，這給下游制造企業(yè)帶來(lái)了前所未有的成本壓力，能源開(kāi)發(fā)企業(yè)影響尤甚。在全球“碳中和”的背景下，綠色投資的高漲、對(duì)原材料旺盛的需求導(dǎo)致的供應(yīng)緊張，產(chǎn)業(yè)鏈條上下游產(chǎn)能擴(kuò)張的不匹配，多重作用推動(dòng)了價(jià)格瘋漲。而隨著制造成本增加，下游企業(yè)的盈利空間被吞噬，這是否會(huì)影響下游投資的熱情？這次的漲價(jià)還將持續(xù)多久？
01驅(qū)動(dòng)因素
毫無(wú)疑問(wèn)，此次原材料上漲是全球性的。
受到新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)走低。從去年3月開(kāi)始，為進(jìn)一步救市，全球范圍內(nèi)，各國(guó)正在實(shí)施大規(guī)模財(cái)政和貨幣刺激措施，歐美國(guó)家多數(shù)采取經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。比如拜登2.3萬(wàn)億美元的美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃和歐洲的綠色新政，寬松的貨幣流動(dòng)性促成了本輪大宗商品的上漲。主要發(fā)達(dá)國(guó)家為了應(yīng)對(duì)疫情沖擊，紛紛選擇“開(kāi)閘放水”，持續(xù)實(shí)行量化寬松政策，成為推動(dòng)大宗商品價(jià)格上漲的重要因素。像鋼材、鐵礦石等大宗商品具有金屬屬性，全球流動(dòng)性寬松為市場(chǎng)炒作提供了機(jī)會(huì)，在市場(chǎng)預(yù)期加強(qiáng)的氛圍下，投機(jī)行為助推了大宗商品的非理性上漲。
從供給端來(lái)看，主要礦產(chǎn)的開(kāi)采相對(duì)比較集中。而目前主要開(kāi)采地如南美資源國(guó)家疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，疫情的反復(fù)以及疫苗接種率較低影響了礦產(chǎn)的開(kāi)采和運(yùn)輸，導(dǎo)致供給增速放緩。全球最大銅生產(chǎn)國(guó)智利的銅礦產(chǎn)能受損，全球最大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷產(chǎn)量縮減，這為全球銅和鐵礦石價(jià)格上漲添了一把火。而在國(guó)內(nèi)，煤炭企業(yè)在環(huán)保和安全雙重壓力之下，關(guān)停的煤礦數(shù)量較多，所以供給側(cè)的煤礦總數(shù)有一定減少，這就導(dǎo)致供給不足的問(wèn)題。
在需求端，隨著疫情逐漸控制，自去年下半年起，中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，全球疫情逐步好轉(zhuǎn)。今年以來(lái)，特別是隨著各國(guó)疫苗接種速度不斷加快，疫苗接種率不斷提高，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不斷加強(qiáng)，推高大宗商品需求。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇，低庫(kù)存下的短缺和高流動(dòng)性下的通脹，以及一些礦產(chǎn)產(chǎn)量恢復(fù)緩慢和需求增加短期錯(cuò)位推高了大宗商品價(jià)格。
特別值得一提的是，全球性“碳中和”相關(guān)的政策也進(jìn)一步加劇了短期供需矛盾，從某種程度推動(dòng)大宗商品價(jià)格的上漲。全球綠色投資的快速增長(zhǎng)也被認(rèn)為是此輪大宗商品上漲的主要?jiǎng)右蛑弧?/p>
礦業(yè)巨頭必和必拓集團(tuán)首席執(zhí)行官邁克·亨利（MikeHenry）在接受彭博社采訪時(shí)表示：“全球人口增長(zhǎng)、電氣化主題和能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)，將預(yù)示著中長(zhǎng)期大宗商品需求良好?！?/p>
隨著對(duì)清潔能源技術(shù)的需求增加以及政府推出綠色刺激計(jì)劃，特別是風(fēng)電、光伏和電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)硅、鋰、鈷、鐵礦石等原料的需求進(jìn)一步上揚(yáng)。
根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)巴黎氣候協(xié)議的目標(biāo)，到2040年全球?qū)﹃P(guān)鍵和稀有礦物的需求將比現(xiàn)在翻兩番。一輛電動(dòng)汽車(chē)需要的礦產(chǎn)資源是傳統(tǒng)汽車(chē)的6倍。陸上風(fēng)電場(chǎng)需要的礦產(chǎn)資源是燃?xì)獍l(fā)電廠的9倍。未來(lái)幾年數(shù)量急劇增加的電動(dòng)汽車(chē)和電池需要大量的鈷、鎳和鋰，以及稀土元素，風(fēng)電投資還需要大量的稀土和鋅。
未來(lái)20年，鋰的需求將因?yàn)殡姵氐氖褂枚噬?0倍；目前銅線還沒(méi)有特別合適的替代品，電動(dòng)汽車(chē)所需的銅是內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的四倍；陸上風(fēng)電場(chǎng)每兆瓦的銅密集度是傳統(tǒng)發(fā)電廠的四倍。值得注意的是，關(guān)鍵礦物現(xiàn)在已成為各國(guó)能源安全的關(guān)鍵，清潔能源技術(shù)所需的關(guān)鍵礦物的生產(chǎn)比石油市場(chǎng)集中得多。例如，剛果民主共和國(guó)生產(chǎn)了世界上60%以上的鈷，這是一種重要的電池材料。IEA建議，各國(guó)應(yīng)考慮儲(chǔ)備一些關(guān)鍵礦物，以對(duì)沖供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)。
需求的旺盛導(dǎo)致了供給緊張、價(jià)格上漲，然而原材料價(jià)格壓力又不斷傳導(dǎo)到下游，不斷侵蝕下游投資利潤(rùn),阻礙投資步伐。IEA執(zhí)行主任法提赫·比羅爾(FatihBirol)表示：“由于成本增加，能源轉(zhuǎn)型肯定會(huì)放緩。如果原材料供應(yīng)緊張問(wèn)題不加以解決，可能會(huì)使全球邁向清潔能源的步伐變慢、成本更高，繼而阻礙應(yīng)對(duì)氣候變化的國(guó)際努力?！?/p>
02增長(zhǎng)悖論
在過(guò)去的十年間，光伏和風(fēng)電之所以成為全球增長(zhǎng)最快的能源類(lèi)型，核心因素在于成本的迅速下降。但是這一增長(zhǎng)趨勢(shì)可能會(huì)因?yàn)樵牧仙蠞q而逆轉(zhuǎn)。全球的光伏和風(fēng)電的投資熱情被高漲的制造成本嚇退了腳步，目前處于僵持、角力、停滯的階段。
6月初，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在召開(kāi)的光伏行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題座談會(huì)上指出，從年初至今光伏硅料的價(jià)格上漲超150%、硅片上漲接近60%、電池片上漲4%、組件上漲8%，直接導(dǎo)致一些新項(xiàng)目的推遲。
從去年第三季度開(kāi)始，多晶硅原料價(jià)格開(kāi)始上揚(yáng)。基于光伏發(fā)展的良好預(yù)期，硅片和電池片產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，一時(shí)間硅料成了最為搶手的商品?！皬?018年5月31之后，光伏整體市場(chǎng)下跌，金剛線切割技術(shù)推廣讓硅料用量降低30%，硅料價(jià)格持續(xù)走低，導(dǎo)致很多硅料企業(yè)跌破成本價(jià)，最終倒閉。硅料企業(yè)從2019年27家減少到只剩11家。去年第四季度光伏裝機(jī)就高達(dá)30GW，硅料價(jià)格從那時(shí)上漲，中游硅片和電池片行業(yè)又出現(xiàn)了大量的擴(kuò)產(chǎn)。但是硅料屬于化工行業(yè)，產(chǎn)能周期大概是1年半，造成當(dāng)前硅料搶手的局面?！眳R智光伏創(chuàng)始人王淑娟介紹說(shuō)。
硅片產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超硅料產(chǎn)能擴(kuò)張速度，兩個(gè)環(huán)節(jié)未能同頻共振，成為了造成光伏行業(yè)現(xiàn)狀的主要原因，而下游也面臨著上游供應(yīng)鏈傳導(dǎo)而來(lái)的成本壓力?！岸嗑Ч璧南掠?，是非常痛苦的”，阿特斯太陽(yáng)能副總裁熊海波在一次會(huì)議中說(shuō)，“玻璃和封裝材料漲價(jià)。匯率影響和海運(yùn)價(jià)格暴漲，以上因素總共對(duì)下游銷(xiāo)售毛利影響超過(guò)6美分。目前下游現(xiàn)狀是，所有下游的公司沒(méi)有一家盈利，大家目前都在減產(chǎn)?！?/p>
組件開(kāi)工率低已經(jīng)成為行業(yè)一種普遍現(xiàn)象。一些光伏企業(yè)已大幅降低開(kāi)工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，部分訂單開(kāi)始出現(xiàn)違約、毀約現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)。
難受的還不止是制造商，開(kāi)發(fā)商也感受到了來(lái)自上游的壓力。受到組件價(jià)格的上漲，下游電站收益率也將受到擠壓?！敖M件、支架、線纜都在漲，土地價(jià)格也在上漲，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用都在上漲。如果組件每瓦成本增加0.3元，收益率降低一個(gè)百分點(diǎn)。“王淑娟說(shuō)。
收益率的降低帶來(lái)的直接結(jié)果是對(duì)下游需求的抑制?！澳壳皣?guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)商已經(jīng)調(diào)低電站收益率的預(yù)期，從8%降到6-6.5%，有的可能還達(dá)不到?！敝行抛C券研究部電力設(shè)備新能源首席分析師華鵬偉稱。630是中國(guó)光伏行業(yè)的重要時(shí)間點(diǎn)，因并網(wǎng)補(bǔ)貼時(shí)限的政策限制，在這兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)里，國(guó)內(nèi)光伏項(xiàng)目集中并網(wǎng)，需求旺盛。但眼下，今年不會(huì)再出現(xiàn)“630搶裝潮”?！岸宋缂倨诤芏嘟M件工廠都放假了，目前小廠開(kāi)工率大約在30%，大廠在50%左右，現(xiàn)在企業(yè)主要做的事情是去庫(kù)存?！?。
據(jù)《能源》雜志記者了解，國(guó)內(nèi)光伏組件項(xiàng)目招標(biāo)步伐已經(jīng)大幅減緩。Solarzoom一位分析師表示，價(jià)格上漲可能會(huì)迫使中國(guó)的國(guó)有電力巨頭將項(xiàng)目推遲到明年。
這也就意味著延誤可能大到足以使2021年成為17年來(lái)全球太陽(yáng)能安裝量下降的第一年。彭博新能源在近期的一份報(bào)告中也略微下調(diào)了2021年全球光伏裝機(jī)的預(yù)測(cè)，理由是包括多晶硅在內(nèi)的材料價(jià)格上漲。據(jù)估計(jì)，在印度，大約10吉瓦的項(xiàng)目可能會(huì)受到影響，同時(shí)美國(guó)的大型項(xiàng)目可能會(huì)被推遲。
而風(fēng)電行業(yè)也遭遇同樣的情況。因?yàn)殇摬摹~等基礎(chǔ)材料的上漲，風(fēng)機(jī)的零部件商已經(jīng)感受到了成本的壓力。在風(fēng)電行業(yè)，中厚板、硅鐵、螺紋鋼、環(huán)氧樹(shù)脂等上游商品價(jià)格也順勢(shì)上浮。鋼材正是風(fēng)電塔筒、發(fā)電機(jī)鑄鍛件等部件的重要原材料。在風(fēng)電設(shè)備的總耗鋼量中，中厚板產(chǎn)品占比近七成。有證券機(jī)構(gòu)分析顯示，鋼材占風(fēng)電中游鑄鍛件環(huán)節(jié)成本的50-80%，該環(huán)節(jié)的盈利能力對(duì)鋼價(jià)十分敏感。這意味著，一旦鋼價(jià)跳漲，風(fēng)電成套設(shè)備的利潤(rùn)空間將被進(jìn)一步壓縮。
作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的塔筒企業(yè)天順風(fēng)能在投資互動(dòng)平臺(tái)稱，塔筒成本加成定價(jià)模式，原材料的漲價(jià)，公司也會(huì)調(diào)整產(chǎn)品定價(jià)，公司產(chǎn)品已經(jīng)從一月的7000多漲到最近接近1萬(wàn)，將價(jià)格壓力傳導(dǎo)到下游制造企業(yè)。
全球最大的風(fēng)力渦輪機(jī)制造商之一維斯塔斯近期對(duì)外宣布將提高其風(fēng)機(jī)價(jià)格，因?yàn)樵谌虼笞谏唐贩睒s導(dǎo)致通脹風(fēng)險(xiǎn)上升情況下，鋼鐵和運(yùn)輸成本增加，風(fēng)機(jī)制造成本也在提高。此跡象表明大宗商品價(jià)格飆升可能會(huì)中斷綠色能源成本不斷下降的趨勢(shì)。
而與國(guó)外情況不同的是，從今年初開(kāi)始國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造商競(jìng)爭(zhēng)正在升溫，整機(jī)價(jià)格一直在走低，零部件以及整機(jī)企業(yè)利潤(rùn)率繼續(xù)被擠壓，如果新增裝機(jī)需求并未出現(xiàn)大幅上漲，未來(lái)風(fēng)電制造企業(yè)面臨的生存壓力會(huì)愈演愈烈。
在國(guó)內(nèi)，陸上風(fēng)機(jī)不超過(guò)3000元/kW的價(jià)格中標(biāo)已成為風(fēng)機(jī)投標(biāo)大勢(shì)。近日，國(guó)投甘肅酒泉北大橋第七風(fēng)電場(chǎng)B區(qū)200兆瓦風(fēng)電場(chǎng)公布風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)格。此次風(fēng)機(jī)招標(biāo)含塔筒招標(biāo)，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、上海電氣、東方電氣等九家整機(jī)商參與投標(biāo)，其中三一重能股份有限公司（下稱三一重能）拿出2360元/千瓦的含塔筒最低報(bào)價(jià)。也就是說(shuō)風(fēng)機(jī)主機(jī)價(jià)格跌破每千瓦2000元。
一端是持續(xù)上漲的原材料，一端是不斷壓低的風(fēng)機(jī)價(jià)格，對(duì)于處于中間的零部件商和整機(jī)商而言，如何把控好成本是擺在他們面前的一大挑戰(zhàn)。
在采訪中，風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)對(duì)《能源》雜志表示，雖然風(fēng)電整機(jī)受到原材料價(jià)格上漲的影響稍微滯后、延遲一些，但是他們依然感受到供應(yīng)鏈企業(yè)的壓力，除了原材料，企業(yè)的管理成本、人工成本也在上升。
“如果你想控制成本就需要提高單機(jī)的容量，同樣50兆瓦的風(fēng)場(chǎng)，機(jī)位的減少和風(fēng)機(jī)數(shù)量的減少，會(huì)讓成本下降。但是這樣的話就會(huì)有一個(gè)矛盾，對(duì)于風(fēng)機(jī)廠家來(lái)講，本來(lái)我可以用成熟的十幾臺(tái)3兆瓦機(jī)組平穩(wěn)交付，但為了降低成本，上游的原材料可能還要上漲，我可能就要用4兆瓦，甚至可能用到5兆瓦。這很矛盾?！眹?guó)內(nèi)一家風(fēng)機(jī)制造商負(fù)責(zé)人對(duì)《能源》雜志表示。
現(xiàn)實(shí)的情況是，風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)日趨激烈，可能有的投標(biāo)價(jià)格已經(jīng)跌破了成本底線。風(fēng)機(jī)制造商利潤(rùn)率受到極大的影響，業(yè)內(nèi)人士也對(duì)低價(jià)下的風(fēng)機(jī)質(zhì)量表示擔(dān)憂。
陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢在近期召開(kāi)的SNEC大會(huì)上就公開(kāi)表示，在碳達(dá)峰的中國(guó)的道路上，面臨著艱難的抉擇和艱辛的道路。應(yīng)該說(shuō)現(xiàn)在僅僅是個(gè)開(kāi)始，有很好的市場(chǎng)，但行業(yè)還面臨著非常多的挑戰(zhàn)。目前產(chǎn)業(yè)鏈的供需矛盾存在博弈，存在很多不正常的現(xiàn)象。
如今，化石能源價(jià)格普遍上漲，一部分資金會(huì)回流至高碳的行業(yè)，另一方面，清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，將帶來(lái)下游投資收益的降低，進(jìn)而影響綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度。如何平衡傳統(tǒng)能源與清潔能源投資的關(guān)系，將一定程度上影響能源轉(zhuǎn)型的速度。
但也有專(zhuān)家提醒，不必過(guò)分擔(dān)心我國(guó)新能源投資的增長(zhǎng)速度，“對(duì)我國(guó)而言，減碳是政治任務(wù)，作為投資主體的國(guó)有企業(yè)，即便在收益率下降，甚至微利的狀況下，都會(huì)繼續(xù)加大新能源項(xiàng)目的投資?！?/p>
03破解之道
面對(duì)供需兩端存在的矛盾，如何紓解成為了當(dāng)下從政府、行業(yè)到企業(yè)急需解決的問(wèn)題。
5月以來(lái)，為了控制瘋漲的價(jià)格，國(guó)家主管部門(mén)頻頻出手。5月23日，國(guó)家發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)等五個(gè)部門(mén)聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的重點(diǎn)企業(yè)；5月25日，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)“十四五”時(shí)期深化價(jià)格機(jī)制改革行動(dòng)方案，提出做好鐵礦石、銅、玉米等大宗商品價(jià)格異動(dòng)應(yīng)對(duì)。5月12日、19日和26日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議三次關(guān)注大宗商品價(jià)格快速上漲問(wèn)題，并強(qiáng)調(diào)保供穩(wěn)價(jià)，打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等行為。6月22日，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布公告稱，國(guó)家物資儲(chǔ)備調(diào)節(jié)中心決定近期開(kāi)始投放2021年第一批鋁、鋅、銅國(guó)家儲(chǔ)備。
國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋日前表示，通過(guò)一系列舉措，從目前情況看，市場(chǎng)投機(jī)炒作開(kāi)始降溫，部分大宗商品，比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價(jià)格出現(xiàn)了不同程度回落。
這說(shuō)明大宗商品上漲受到全球性影響，輸入性通脹影響外，確實(shí)存在市場(chǎng)跟風(fēng)炒作甚至哄抬價(jià)格等背離基本面的現(xiàn)象。而在能源行業(yè)，更為突出的是產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展協(xié)同出現(xiàn)了問(wèn)題。
以光伏行業(yè)為例，2021年全球供應(yīng)光伏用多晶硅58萬(wàn)噸，其中48萬(wàn)噸由國(guó)內(nèi)通威永祥、保利協(xié)鑫、新特能源、大全新能源、東方希望、亞洲硅業(yè)等6家企業(yè)提供（還有4家月產(chǎn)量百噸級(jí)企業(yè)），德國(guó)瓦克和韓國(guó)OCI馬來(lái)西亞基地約10萬(wàn)噸。共58萬(wàn)噸料，大約可以生產(chǎn)193吉瓦組件。
“2021年全球裝機(jī)預(yù)計(jì)161-204吉瓦，考慮全球裝機(jī)有一定量的薄膜等非晶體硅光伏組件。多晶硅的供應(yīng)與裝機(jī)需求是匹配的。但是由于硅片、電池、組件端擴(kuò)產(chǎn)迅猛特別是硅片產(chǎn)能超過(guò)300GW，問(wèn)鼎400GW，上下游大廠之間通過(guò)鎖量不鎖價(jià)的長(zhǎng)單，分割了95%以上硅料，而每月各下游大廠和零星采購(gòu)的硅片小廠，都希望增加硅料采購(gòu)量，搶購(gòu)之下，一路推高硅料價(jià)格?！敝袊?guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)介紹說(shuō)。
光伏產(chǎn)業(yè)前端擴(kuò)能周期長(zhǎng)，擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)，而后端的產(chǎn)能在碳達(dá)峰、碳中和的背景下，擴(kuò)張得非?？欤瑢?dǎo)致供需失衡。
5月20日，國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，稱“年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項(xiàng)目，由各省級(jí)能源主管部門(mén)統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”，也就是說(shuō)在當(dāng)前原材料價(jià)格一路飆升的情況下，一年的寬限期給了開(kāi)發(fā)企業(yè)更充分時(shí)間，將項(xiàng)目主導(dǎo)權(quán)交給了開(kāi)發(fā)企業(yè)。
5月27日，國(guó)家能源局答復(fù)用戶留言時(shí)表示，“我們高度重視新能源產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲對(duì)光伏行業(yè)的影響，目前正會(huì)同有關(guān)方面研究2021年的光伏發(fā)電行業(yè)管理和價(jià)格等相關(guān)政策，下一步將推動(dòng)政策出臺(tái)，給行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造相對(duì)明確的政策邊界，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展?！?/p>
隨后，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》，《呼吁》稱，近三個(gè)月以來(lái)，多晶硅價(jià)格大幅上漲，目前已達(dá)到去年年底的2.5倍以上，在光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)和投資收益率“剛性”約束的背景下，對(duì)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了較大負(fù)面影響。
為降低硅料價(jià)格大幅上漲對(duì)產(chǎn)業(yè)的不良影響，協(xié)會(huì)呼吁建議全體會(huì)員和光伏企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營(yíng)，尊重契約精神，自覺(jué)抵制對(duì)多晶硅、硅片產(chǎn)品的過(guò)度囤貨、哄抬物價(jià)行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的投機(jī)行為。自覺(jué)抵制電池組件環(huán)節(jié)低價(jià)傾銷(xiāo)等惡意競(jìng)爭(zhēng)的不當(dāng)行為，讓硅料價(jià)格盡快回到正常區(qū)間，共同推動(dòng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，建議有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步明確政策，關(guān)注多晶硅等光伏原材料價(jià)格過(guò)快上漲問(wèn)題，及時(shí)引導(dǎo)。下游光伏電站的搶裝，也會(huì)在一定時(shí)期令產(chǎn)業(yè)鏈條繃緊。光伏行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁光伏電站企業(yè)不要急于年末搶裝，以給予“上游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)更多的緩沖空間”。
而在上游，硅料企業(yè)也在積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，一些行業(yè)外資本進(jìn)入硅料行業(yè)，預(yù)計(jì)2022年下半年硅料供應(yīng)有50%以上的增量。但是相對(duì)于依然兇猛的下游產(chǎn)能，供求關(guān)系還是很難緩解。“只是對(duì)應(yīng)終端裝機(jī)量來(lái)看，現(xiàn)有在建和籌備中的硅料項(xiàng)目在2023年完成投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)后，超過(guò)100萬(wàn)噸的硅料可以生產(chǎn)近350GW組件。屆時(shí)硅料也將加入光伏產(chǎn)能過(guò)剩行列?！眳五\標(biāo)說(shuō)。
面對(duì)如此局面，對(duì)于在行業(yè)深耕多年的企業(yè)而言，保持理性更是難上加難?！笆а挠唵螆?jiān)決不做，寧愿減產(chǎn)停產(chǎn)。老的產(chǎn)能先停掉，擴(kuò)新產(chǎn)能，降低成本。整體上開(kāi)源節(jié)流，修煉好自己的內(nèi)功，在困難中保持企業(yè)健康的生存。”熊海波說(shuō)。
針對(duì)光伏行業(yè)現(xiàn)狀，隆基股份董事長(zhǎng)公開(kāi)鐘寶申呼吁，企業(yè)間進(jìn)行戰(zhàn)略合作，提前規(guī)劃保證自己的供應(yīng)；其次，企業(yè)自身去投資部分產(chǎn)能不夠的環(huán)節(jié)。其他方面需要看節(jié)奏。產(chǎn)能過(guò)剩的環(huán)節(jié)，需要控制發(fā)展慢一些。產(chǎn)業(yè)不均衡是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，需要企業(yè)自己去把握。
“風(fēng)電企業(yè)需要提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)，對(duì)生產(chǎn)管理成本調(diào)整，減少管理和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本，加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)與供應(yīng)商協(xié)同機(jī)制。努力做到提高效率、降低成本。采購(gòu)可以提前鎖定一些材料、設(shè)備，采用集中與分步的采購(gòu)方式，提前預(yù)知大宗商品對(duì)我們的影響。后入的企業(yè)，發(fā)起價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，在快速發(fā)展和變化中，企業(yè)要有定力，冷靜地看待不能盲目跟隨。看重行業(yè)利益，不能盲目和沖動(dòng)?！鄙鲜鲲L(fēng)機(jī)制造商高管對(duì)記者稱。
能源發(fā)展與國(guó)家脈動(dòng)息息相關(guān)，政策的引導(dǎo)至關(guān)重要。“國(guó)家應(yīng)該公布發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃，針對(duì)不同區(qū)域，開(kāi)發(fā)商提前布局，保證規(guī)模同時(shí)穩(wěn)定發(fā)展。開(kāi)發(fā)商更要理性看待設(shè)備的全生命周期價(jià)值考量，綜合地從設(shè)備價(jià)格、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、發(fā)電能力等多個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)?！?/p>
在未來(lái)，隨著新能源投資的不斷增加，關(guān)鍵原材料需求還會(huì)進(jìn)一步增加，價(jià)格可能會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)處于高位。也就是說(shuō)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同，調(diào)節(jié)供需平衡會(huì)成為能源產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期面臨的一大難題。而在這場(chǎng)供需博弈中，如果不以行業(yè)發(fā)展利益為前提，誰(shuí)也不可能成為贏家。
評(píng)論